Советники: Избегайте этих распространенных ошибок





--- Йеллен Видит Более Резкое Повышение Ставок В Условиях Экономического Роста


--- Вы Должны Позволить Турбо Налогового Поделиться Своими Данными?

Независимые финансовые консультанты имеют много деталей, чтобы управлять. Поэтому не удивительно, что они иногда издают определенные задачи и другие детали окажутся на обочине. Однако, есть несколько проблемных зон, что все финансовые консультанты должны попытаться избежать при работе с информацией клиента, так и с клиентами себя.
Ведение Клиента Информация Безопасна
При удаленной работе, консультанты должны быть уверены, что используете надежный пароль для защиты своих учетных записей в интернете. Для того, чтобы пароль для обеспечения безопасности он должен включить многофакторную проверку подлинности. Люди часто теряли свои телефоны или таблетки, а иногда эти устройства, к сожалению, могут быть украдены. Если у вас есть информация о клиенте на одном из ваших устройств, последнее, что вы хотите сделать, это позволить кому-то узнать Ваш пароль и получить доступ к нему. Вот почему некоторые эксперты технологии предлагают использовать менеджеры паролей, которые либо бесплатно, либо по приемлемой цене. В некоторых номерах то roboform, 1password и lastpass в. (Подробнее см.: 10 лучших инструментов для финансовых консультантов. )
Эти сервисы используют технологию, которая помогает пользователям выбрать надежный пароль, а также управлять списком зашифрованных и защищенных паролями для всех своих устройств и программ. С помощью одной из этих программ поможет консультантов, чтобы гарантировать, что их конфиденциальные данные остаются в безопасности, а также делает его легче для них, чтобы вспомнить свои пароли.
Консультанты могут использовать свои компьютеры или смартфоны в общественных местах и войти на менее безопасной публичных Wi-Fi сетей. И хотя большинство консультантов на данный момент не установлены антивирусные программы и брандмауэры, установленные на их компьютерах, планшетах и мобильных устройствах, их данные не всегда защищен в том смысле, что он должен быть.
Решение для предоставления информации на ваш компьютер безопасным является приобретение и использование персональной виртуальной частной сети (VPN) от поставщиков услуг, таких как плащ для Mac и устройствами iOS, или VPN в один клик на устройствах Android, или доступ к собственной сети для ПК. Эти сервисы шифрования Беспроводной доступ в Интернет, для того чтобы защитить конфиденциальность клиента и персональных данных при работе в общественном месте. (Подробнее см.: советы для обеспечения финансового консультанта клиентских данных. )
Ориентируясь только на денежной цели
Клиенты часто обращаются к финансовым консультантам с различными проблемами, которые могут вытекать из проблем денег, но пойти гораздо дальше. Они могут иметь дело со здоровьем или проблемы в отношениях или проблемы о том, как они запомнили. Внимательный консультант сможет заглянуть глубже в различные проблемы клиента и предлагают услуги, которые клиент мог бы найти полезным. Эти услуги могут включать в оздоровительный семинаров, доступ к спортивным тренеров и личных тренеров, планирование наследия и благотворительности советы.




Некоторые клиенты могут также иметь дело со старением родителей, или возникли вопросы, касающиеся их детей или внуков. Последние пенсионеры также могут иметь проблемы перехода и на пенсию и ощущение потери своей идентичности. Вот почему консультанты должны взять время, чтобы попробовать и понять все аспекты жизни клиента . Зная больше о человеке, нежели учетная запись может выплатить дивиденды в удовлетворенность клиента, сохранение и передача. (Подробнее см.: Как стать Топ-финансовый консультант. )
Хостинг Хромает Клиентских Мероприятий
Клиенты обычно приходят, чтобы советник вел мероприятия для того чтобы выучить шаги они могут предпринять, чтобы улучшить свою финансовую жизнь. Что сказал, дает клиентам советы о том, как лучше управлять других сферах их жизни может установить вас и ваше мероприятие отдельно. Даже обучая клиентов о некоторых интересы и увлечения консультант может иметь вне работы может помочь сделать сухой событие об управлении деньгами и имущественному планированию немного более живой. Или предлагают забрать Ваших клиентов на поездки, такие организации дегустации пикник вино . Это отличный способ для связи с клиентами и сделать их чувствовать себя оценил.
Непрекращающиеся Запросы
Ваши клиенты не хочу, чтобы приставали к поиску дополнительных клиентов. Лучшая тактика, чтобы увеличить ваш список клиентов будет создать авторитетный бизнес и пусть ваша репутация привести клиентов к вам. Клиентов, скорее всего, рекомендовать советником, когда они довольны услугами, которые они получают, а не когда они просят их советник, чтобы найти их бизнес. Если ваши клиенты понимают все услуги, которые вы предлагаете, и знаю, что вы ищете, чтобы расти, они будут более скорее всего, потушить хорошее слово для вас. (Подробнее см.: Топ-10 приведет поколения советы для финансовых консультантов. )
Не сумев создать план преемственности
Как выясняется, большинство советников — особенно ИП — нет плана преемственности. Это может быть проблема, не только для Вашего бизнеса, но и для Ваших клиентов и будущее своих денег. Никто не знает, что может лежать впереди, поэтому всегда лучше быть готовым к любому результату, а не оставлять на будущее Вашего бизнеса и Ваших клиентов в воздухе. (Подробнее см.: консультантов следует учитывать клиентам в планы преемственности . )
Советники, которые находятся в их 50-ых или старше должен быть уже убедившись в том, что они тренируют молодых талантов, которые они могли принести на борту, один день, чтобы завладеть бизнесом. Это включает в себя наставничество них о подноготной бизнеса и именования будущие преемники. Консультанты могут также выбирать маршрут, продать свой бизнес другому ИП, но планирует это сделать, должны быть на месте. Какой бы путь вы решите пойти, Ваши клиенты будут чувствовать себя более уверенно, зная, что вы тоже запланировали на будущее. (Подробнее см.: Как создать план преемственности бизнеса . )
Нижняя Линия
Консультанты очень серьезно относимся к безопасности информации клиента, является ли они предоставляют все услуги, что их клиенты нуждаются, а также планирование для следующего поколения своего бизнеса. Они также должны постоянно избегать просить клиентов для рефералов. Обращая эти помогут внимательные консультанты избежать некоторых из наиболее распространенных проблем, с которыми они сталкиваются. (Подробнее см.: Топ-инструментов, каждый финансовый консультант должен. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =